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南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司私募債承銷商競爭性談判邀請函
2014-12-30
單位：
茲邀請貴單位參與本公司私募債承銷項(xiàng)目承銷商競爭性談判。
一、項(xiàng)目名稱
南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司私募債發(fā)行主承銷商項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目情況
本公司擬在中國銀行間交易商協(xié)會注冊發(fā)行私募債20億，期限5年。
三、承銷商基本條件
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；具有履行承銷意向書所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
2、具備銀行間市場交易商協(xié)會所需主承銷商資質(zhì)（需提交資質(zhì)證書復(fù)印件并加蓋單位公章），且在南通市區(qū)設(shè)立有分支機(jī)構(gòu)（含籌建處）的銀行；
3、2013年以來在銀行間交易商協(xié)會具有的發(fā)行私募債業(yè)績（請?zhí)峁I(yè)績清單和業(yè)績證明材料）；
四、報(bào)名時(shí)需提交的材料
1、提供承諾函：
（1）2015年3月20日前在銀行間交易商協(xié)會注冊成功，2015年4月上旬發(fā)行首單。
（2）近三年沒有因私募債券、中票、短融、超短融等承銷業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導(dǎo)被證監(jiān)會、交易商協(xié)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)批評或處罰；
（3）本項(xiàng)目承銷方式為包銷。
2、提供承銷發(fā)行私募債業(yè)績清單（包括但不限于發(fā)行單位、金額、期限、利率、注冊通知書復(fù)印件等），并加蓋公章。
3、報(bào)名表（見附表）；請貴單位將報(bào)名材料按順序目錄裝訂成冊，未裝訂成冊而導(dǎo)致材料散失或不能報(bào)名的，由你單位承擔(dān)責(zé)任。
4、法定代表人授權(quán)委托書及本人身份證；
5、提交的發(fā)行方案（包括但不限于基本資料、私募債發(fā)行業(yè)績、承銷團(tuán)隊(duì)組成、預(yù)計(jì)利率水平、承銷傭金及其保障措施等）一式8份，并附電子檔1份。
上述資料需密封并加蓋單位公章后統(tǒng)一提交，如提供的資料弄虛作假，我公司將上報(bào)給有關(guān)主管部門，并列入南通市企業(yè)債券發(fā)行主承銷商不良誠信名單。
五、承銷商確定辦法
對報(bào)名的承銷商進(jìn)行資格審查，對合格的承銷商，由評委對發(fā)行方案綜合評分，得分第一名即為本次發(fā)行私募債主承銷商，第二名列入我公司后期發(fā)行中期票據(jù)承銷商候選名單。
六、有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等信息
1、報(bào)名截止時(shí)間：2014年1月9日下午17：00
2、報(bào)名地點(diǎn)：南通產(chǎn)控集團(tuán)806辦公室，未根據(jù)要求或未按時(shí)報(bào)名的，視作放棄。
3、聯(lián)系人：蔣持躍 電話：85517665 18962910598
南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司
2014年12月30日
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